本作品是一部情色悬疑片，讲述的是变成了“夜行”的少年和少女残酷的命运，“夜行”会袭击人并吸食人的血液。争夺、背叛、嫉妒、欺凌、出轨等错综复杂的人物形象被放映出来。变成了夜行的主人公光石玲矢，隐藏了夜行的事实，遇见了生活在夜色中的少年们。少年们为了逃避“夜行狩猎”的暴力，抵抗人类血液的饥渴，聚集在livehouse，成立了名为“404 not found”的乐队，热衷于音乐。玲矢为了与命运抗争而痛苦不已，但残酷的真相逐渐浮出水面。
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